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신한은행, '찾아가는 1:1 맞춤형 연금컨설팅' 확대. 사진제공=신한은행
신한은행이 성과급이나 퇴직금을 받는 고객과 최고경영자(CEO)·임원 등으로 퇴직연금 방문상담 대상을 넓힌다.
신한은행은 '찾아가는 1:1 맞춤형 연금컨설팅'을 운영한다고 4일 밝혔다.
이번 컨설팅은 기존 방문상담 서비스의 대상과 상담 범위를 확대했다. 퇴직연금솔루션부 소속 자산관리(WM) 전문가와 세무사가 고객의 사업장이나 희망 장소를 방문해 개별 컨설팅을 진행하는것이 특징이다.
기존 자산배분·연금수령 상담에 임원 퇴직금 컨설팅, 경영성과급 DC 적립, 퇴직소득세 한도 계산 등을 추가했다.
고객의 퇴직금·연금자산 규모와 향후 자금계획을 고려해 수령 전 절세 방안부터 수령 후 운용 전략까지 제시한다. 경영성과급의 DC 적립과 개인형퇴직연금(IRP)을 통한 연금 수령, 이후 포트폴리오 운용 등을 상담해 세금 부담과 자산 운용 계획을 함께 .검한다
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신청은 전국 신한은행 영업。에서 가능하다. 세부 내용은 퇴직연금고객관리센터(1544-3682)에서 안내받을 수 있다.
신한은행 관계자는 "자산관리 전문은행의 역량을 바탕으로 고객의 투자 성향과 은퇴 목표에 맞는 연금자산 관리를 지원 및 고객이 체감할 수 있는 '관리받는 연금투자' 경험을 확대하겠다"고 밝혔다.
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